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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏(pian)科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)(hui)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超(chao)5%，古井(jing)貢(gòng)酒、今(jin)世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒(jiu)鬼酒等多(duo)股跌超3%。