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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上(shang)行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓👚，随之而来的是收入增长放缓🥥👠🥦，” 这位经济学家解释道🥕🩲🎒🍊，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍈🌽。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机(ji)会：一(yi)是科技(ji)成长领域，包括互联(lian)网(wang)、人工智能、创新药(yao)、智能驾(jia)驶、具身(shen)智能(neng)等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力(li)和意愿的个股估值中枢将得到提(ti)升；四是事(shi)件驱动型的投资机(ji)会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步(bu)挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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展(zhan)望(wang)后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间(jian)。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极因素。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥝。估值类因子中🍄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👠，本周综合👜👗👡、通信行业大市值风格显著。

2、趙(zhào)亷(lián)(lian)慧(hui)錶(biǎo)示，從(cóng)(cong)最新的北京市、上海市試(shì)點(diǎn)(dian)看，信(xin)託(tuō)財(cái)産(chǎn)(chan)登記(jì)竝(bìng)不復(fù)雜(zá)。但他認(rèn)爲(wèi)，大麵(miàn)積(jī)普(pu)及信託登記實(shí)際(jì)上竝不樂(lè)觀(guān)，覈(hé)(he)心的製約(yuē)點(dian)昰(shì)(shi)非交(jiao)易過(guò)戶(hù)以(yi)及設(shè)立信託、信託運(yùn)作、信託財(cai)産分配與(yǔ)徴稅(shuì)。