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阶段I结束往往是触达了关(guan)键的前期成本密集(ji)成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速(su)反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从(cong)而使市场从快速上(shang)行进入(ru)震荡甚至是阶(jie)段性(xing)调整。

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截至2025年6月26日👘🍑，融资余额1.83万亿元💯，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💋，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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在自动注册计划中(zhong)，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自(zi)动提高，通常提高 1% 至 2%，这在无形中推动人们每(mei)年(nian)多储蓄一些。

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1、時(shí)間(jiān)成本上，需挨箇(gè)詢(xún)價(jià)(jia)，配足份額(é)常要拆(chai)分(fen)、找人，耗(hao)時費(fèi)(fei)力；人力成本高，交易員(yuán)全天盯盤(pán)，需整支糰(tuán)隊(duì)投入，多崗(gǎng)協(xié)衕(tòng)溝(gōu)通成本大；新老換(huàn)券時，老券流(liu)動(dòng)性差，易“買(mǎi)高賣(mài)低”，額外成本高，讓(ràng)箇券配(pei)寘性價比大(da)打折釦(kòu)。

2、本周港(gang)股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪(hu)市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深(shen)市港股(gu)通净流入148.92亿港元。