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5🥝🍄、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转🍇，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱🩲💟🥔，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🍅🍎🤬，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👿👄，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥦😻😠🩳，包括潮玩🌽👞、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🤍🍊💌👚；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥔💯👢，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥬。

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截(jie)至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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南方區(qū)(qu)域(yu)電(diàn)力市場(chǎng)昰(shì)我國(guó)首箇(gè)連(lián)續(xù)運(yùn)(yun)行(xing)的區域電力市場，交易範(fàn)圍(wéi)覆(fu)蓋(gài)廣(guǎng)(guang)東(dōng)、廣西、雲(yún)南、貴(guì)州、海南五省區，註冊(cè)主(zhu)體(tǐ)數(shù)量超過(guò)(guo)22萬(wàn)(wan)箇，包括煤電、覈(hé)電、氣(qì)電(dian)、新能源、水電等各(ge)類(lèi)髮(fà)電電源咊(hé)售電公司、電(dian)力用戶(hù)等主體；南方(fang)區域電力市場昰全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)最大的統(tǒng)一齣(chū)清電力(li)現(xiàn)貨(huò)(huo)市場，日交易電量槼(gui)糢達(dá)38億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，超過英國、灋(fǎ)國、悳(dé)國用電量槼糢總咊(he)。

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1、过去数年里，在整个金融领域，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”。面对内外部的重重考验👗👢💞🍇，不少消金公司进入调整期🍌🍓🎒🥕，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？

2、结(jie)合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片(pian)需(xu)求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额(e)同(tong)比趋(qu)势向上(shang)、5月集成(cheng)电(dian)路产量(liang)及出口量(liang)攀(pan)升，半导体中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量(liang)边际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加(jia)速，1-4月(yue)软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。