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4月的(de)贸(mao)易战再次(ci)提(ti)醒我(wo)们，当(dang)中国资产的长期(qi)重(zhong)估已(yi)经成为(wei)一(yi)个(ge)共识的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给(gei)因素飙(biao)升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到减税法案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东(dong)的冲(chong)突对中(zhong)国资产未必(bi)有(you)负面影响。

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最后(hou)，毛利率方(fang)面(mian)，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降(jiang)至15.4%，2024年也仅微(wei)升至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份(fen)额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案(an)组合(he)优化有所缓解，但(dan)整体毛利率依旧处于低位。

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流经霍尔木兹海峡的石油(you)——存在风险，但(dan)海峡封闭(bi)的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日(ri)的原油和石油产(chan)品——以及全球20%的液化天(tian)然气供应流经霍尔(er)木兹海峡。尽(jin)管石油价格对伊朗遭受攻击的反应(ying)存在非线性特(te)征，凸显了在考(kao)虑霍尔木兹海峡战略重要(yao)性时需评估伊朗(lang)报复行动(dong)的必(bi)要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然(ran)极低，主要原因在于此类事件从未(wei)发生(sheng)过。

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