黑色午夜

战斗持续第三天，以色列于周日袭击了德黑兰，伊朗则发射了多波无人机和导弹🩳🍉🍉🍇。以色列紧急服务部门称，自上周五以来👜🥻，伊朗的攻击已造成以色列境内14人死亡，近400人受伤。据伊朗**💔🥝💋，伊朗至少有80人遇难，但自周六以来🥾👘，伊朗尚未更新这一数字。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市👘🍋🩰🥾、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧(qi)。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大(da)，乘用车行(xing)业集中度(du)趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压(ya)力，意味着积极信(xin)号，板块一度反(fan)弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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6月12日，“2025陸(lù)海財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)”在新加坡烏(wū)節(jié)(jie)汎(fàn)太平洋酒店擧(jǔ)行，論罎主題(tí)爲(wèi)：互(hu)聯(lián)(lian)互通，共商共贏(yíng)，中國(guó)産(chǎn)業(yè)齣(chū)海東(dōng)南亞(yà)的趨(qū)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)景。萬(wàn)裏(lǐ)滙(huì)蔡寶(bǎo)詳(xiáng)指齣，“本地化(hua)”助力重慶(qìng)企(qi)業齣海製勝(shèng)。

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2、值得强调的是，作为这(zhe)一(yi)交易的结构，Scale AI的联(lian)合创始人(ren)兼CEO亚历山(shan)大·王（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超级智(zhi)能团队。换(huan)言之，这(zhe)是一笔(bi)带有明显“人才收购”（Acquihire）特点的(de)交易。