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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲(wei)7月(yue)大盤風(feng)格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱(jian)83.56万吨，同比提(ti)升118.52%。下半年出口量仍将维持高(gao)位，乐观情况(kuang)下全年出口量或超(chao)200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此(ci)也只能缓解纯碱过剩(sheng)程度，不改纯碱行业过剩状态。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需(xu)两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关(guan)键(jian)，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供(gong)给(gei)减(jian)少，去(qu)库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但(dan)并不影响全(quan)球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢(yi)价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜(tong)进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市(shi)场再次(ci)面临上(shang)有(you)需求(qiu)压力，下有(you)供给(gei)支撑的(de)局(ju)面，价格可能仍(reng)会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动(dong)，沪铜价格(ge)区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果(guo)；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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1、参议院版本法案(an)的成本高于国会预算办(ban)公室对(dui)上月众议(yi)院通过(guo)版本(ben)的 2.8 万亿(yi)美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负(fu)担引发的更高利率。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班👢🧡🍌👿。