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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、消(xiao)息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了(le)一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势(shi)汹汹的外军机，歼-20飞行员(yuan)毅然亮(liang)剑，甚至做好了随时牺牲的准备。最终，外军机(ji)在(zai)歼-20的凌厉攻势下急转逃离。