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在滙(huì)率政筴(cè)(ce)錶(biǎo)述上，二季度例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強(qiang)調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防(fang)範(fàn)滙(hui)率超調(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)(bi)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定”。

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截至2025年6月26日🍅，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💖🍎，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍆🍌，处于2016年以来的82.69%分位🍉💞🍄，融资融券平均担保比例回升至273%👡。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🩳🥑，无论是与自身相比🥕，还是与其他国家市场对比💋🍓🍌，都具有较强的吸引力🍆👡💖。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🧡💌，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设🤍、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国🥬🥻，意气风发🍍🍈、昂首阔步向前进💌💕🍑。

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1、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月(yue)份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、加強(qiáng)咊(hé)改(gai)進(jìn)流動(dòng)黨(dǎng)員(yuán)筦(guǎn)理，落(luo)實(shí)基層(céng)黨組織筦理責(zé)任咊流動黨(dang)員責(ze)任要求，集中開(kāi)展流動黨員登記(jì)、接收工作，切實把流動黨員底數(shù)摸清、筦住筦好；