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6月16日，短剧《麒麟送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱情节(jie)引发热议，登上热搜。剧(ju)中女主意外怀上 “龙种”，临盆(pen)时遇“天降祥瑞”，为皇(huang)上诞下99个儿子，还出现(xian)把孩子摞起来，进宫面圣的猎奇画面。有(you)观(guan)众在网上吐槽，“短剧已经沉浸(jin)在(zai)自己的世界里，不知天地为(wei)何物了”。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同(tong)样拒绝做出(chu)明(ming)确预测，尽管她承(cheng)认远期价格已经受到“非常显著”的(de)影响。她特别强调，如果霍尔木兹海(hai)峡的供应受到(dao)影响，“将对价格产生更加显著的(de)影响，因为全(quan)球客户将争(zheng)相满足自(zi)己的能源需求”。

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1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)(ye)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下(xia)行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)(lai)港股(gu)業績增速(su)顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的(de)-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)A股業績疲弱主(zhu)要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來(lai)看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業(ye)基本麵受(shou)價(jia)格(ge)囙素影響更大，價格下行(xing)壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。相比之下，港股(gu)除(chu)金螎(rong)外，行業主(zhu)要集(ji)中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏曏(xiǎng)于互(hu)聯網(wang)、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互(hu)聯網巨頭(tóu)，消費、製造(zao)等行業佔比不高，行業屬性導(dǎo)緻了港股業績受價格下行的(de)影響更小。歷(lì)史上看，由于A股行(xing)業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此(ci)對(duì)價格更敏感，PPI下行(xing)區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股較A股業績(ji)更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期(qi)全A淨利潤衕比從5.4%小(xiao)幅(fu)陞(shēng)至5.5%，全部港股從-3%陞至12%，二者增速差(cha)從8pct降至-6pct。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌💗💗👘🍑。板块上，有色金属🍆👢、石油石化💔🥕🥒🥾、医药板块领涨，食品饮料💟💛💓、计算机🍑、建材板块领跌🍑。

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1、进入2H25，北半(ban)球新季开启，供给端已出(chu)现主(zhu)动(dong)调(diao)整信号(hao)，但消(xiao)化高库存仍需时间，且关(guan)税的(de)不确(que)定(ding)性仍在重塑(su)供应链，短期预计价格维持震荡走(zou)势。根据USDA5月供需预(yu)测，由于价格持续(xu)偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种(zhong)植结构调整难以一次性(xing)完(wan)成，在弃种率稳定的情况下，大(da)豆面积的缩减意味着其(qi)他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好(hao)转的明确信号尚未(wei)出现。

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