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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔，A股消费+制造+周期👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾👚🥒🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥾🍉，同样高于全A（非金融）的-13%💞🩳🍎👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦👡🥔👞👝，核心在于A股的行业特征🥒🎒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻😠、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👚、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🎒🥥👢💋，港股除金融外🩲🧡🩰，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍏🍇🥑、通信12%）🥾，且更偏向于互联网🥥、信息服务等细分领域🤬，包括腾讯💟👛🥿、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟🥭。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤍，因此对价格更敏感🥒😡👠🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑💯，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💘🍉💖。

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中国保险行业协会网(wang)站显示，近日，泰康资产、太保资(zi)产(chan)、人保资产、中意资(zi)产、安联资管(guan)五(wu)家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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聯(lián)儲(chǔ)證(zheng)券指(zhi)齣(chū)，2024年(nian)食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)增速均有(you)放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)(ya)力仍存。以(yi)飲料、零食子(zi)行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性(xing)增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)(xun)。消(xiao)費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。

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日本股票：日经指数🍄🥦👙、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上🍅🌽🤍，但投资仍需要注意节奏👄🍅👡🥭。季节性方面日股在8月左右容易出现下行👛👝🍒，此后至年底或将持续回升🩳🩳💞😠。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征🍄👡。行业方面👙🍋🍏🩰🥥，我们依然偏向内需行业💝💞，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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1、就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺(que)乏(fa)竞(jing)争力的担忧。因(yin)为此前Meta发布(bu)的(de)Llama 3大模型在第三方评估中明(ming)显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后(hou)对手的危机感会促使扎(zha)克(ke)伯格做出更为大胆的(de)决策。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🤬🧅👢，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。