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展望7月🍌🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱👞🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍑😻🧅🍑，整体超预期改善😡🍏😠🍒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👢、高新技术制造业🍒👞、价格上涨的资源品等领域💌🥝🍇🥕👛。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👜🥝、库存阶段💯👢🧅🤍🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、公司錶(biǎo)示，本次(ci)檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮(tong)裝寘(zhi)的運(yùn)行週(zhou)期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分(fen)事前(qian)準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩(xiu)工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司(si)將根據裝寘(zhi)檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品(pin)産量，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完(wan)成及經營業(yè)績(jī)産生重(zhong)大影響(xiǎng)。