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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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