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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏(pian)度(du)几(ji)乎没有变(bian)化，这表(biao)明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波(bo)动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货(huo)价格(ge)依然高企，显示出市(shi)场对关祱所带来的经(jing)济影响仍有较深的担忧。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策(ce)略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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