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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行😡、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求💌💖😡🍉、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）🥔。

参与活动条件：欧美日韩三级

週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示(shi)： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了(le)非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)(yi)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特(te)定(ding)國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易(yi)伙伴中的10到12箇達(dá)成(cheng)協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關係(xì)(xi)——那(na)麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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最后🥕，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标🎒💕，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响😻。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张🩳，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升🥦💝。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🥑，物价的回暖还需要一定的时间💋🍊。

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1、美股展望🤬👠。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步(bu)强化了结构性行情和抱团。我们(men)在前文提到，当前国(guo)内私(si)人部门持续信用收缩的症结不是(shi)钱不够多或(huo)利率绝对水平不够低，恰恰相(xiang)反，宏观流动(dong)性上，当前中国(guo)M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史新(xin)高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人(ren)民币的储蓄规模也是历史高(gao)点。利率水平不仅是(shi)历史低点，在全球范围也接近最低。与此同(tong)时，微观流动(dong)性上，5月香港因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速(su)走低至接(jie)近(jin)零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此(ci)前触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模(mo)和速度都远(yuan)超(chao)历史正常(chang)水平，5月(yue)2日(ri)至5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局(ju)无法(fa)决定(ding)是否要操作以及何时操作，但(dan)可以决(jue)定如何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际收紧，近期(qi)随着港元再(zai)度触及(ji)7.85弱(ruo)方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。