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🏮行业配置层面👡👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈🍋🧅🥒，除我们自5月以来持续强调的军工🩰💯、风电💝👢、游戏已陆续兑现外🥻🥝🥒🍒🩰，后续建议关注半导体🎒🩰💌👠🍊、电池（固态电池主题）🍋💯💌🍎、电网设备👞🍆、工业金属🧅💘🍓💔🥕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍈、股债息差性价比进一步降低后🍏🤍🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥。胜率方向🧡💕，结合估值、拥挤度位置👗👗👿，短期风格层面继续关注科技🍑🥭🍋💞🍄，行业层面优选光模块/PCB😻💓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑🍆🍊。

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