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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收(shou)入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年(nian)将超过 66 亿澳元。

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综合以上🥭🍒，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🩱💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）👿🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏💞👘💗👠、国防军工、有色金属（工业金属🍌👙🎒👘、贵金属🥻💝🍌、小金属）、计算机等。

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中原证券指出🥦💞🍏👢，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💛🩱🩱🧄🩳，2025年以来投资力度进一步下行🍌🥔💯，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👿👙🥕。需求方面，随着汽车👿、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👅。未来随着我国宏观经济持续向好🥕🍎🥝🥔😠，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上融资(zi)资金有(you)望延续净流入。

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1、下半年贵金属维持多头方向(xiang)，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的(de)支(zhi)撑区间，COMEX 白银(yin)关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动(dong)上，关(guan)注美(mei)联储年内首次降息、财政法(fa)案推进(jin)下的信用(yong)演绎和贸易(yi)摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关(guan)注 39-40 美(mei)元。

2、本(ben)周(zhou)公募调研选(xuan)股(gu)策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相(xiang)对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。