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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资(zi)产的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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1、2024年四季报指出，截至(zhi)报告期末，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作(zuo)日出(chu)现基金资产净值低于5000万元的情形，相应解决方案已报送证监会。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥬💕。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🧄💟💌，一方面🥻🥑🧄，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍑、扩内需相关政策持续推出🥬🍑🩳，行业复苏前景值得期待🩲。虽然政策效果传导需要时间🩰，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💛💘💖，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍉🌽🍅🍅，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。