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从轮动高度来看💌🍎😈🍊，第一轮行情的轮动高度更高💞。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍄😡💓🍊，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👅💯、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👝、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访时表示🍈，挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融资协议💕🍆👚💋。

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以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)(shi)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻昰(shì)(shi)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心(xin)還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比(bi)區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短期投資者增量買(mǎi)入的意願(yuàn)(yuan)下降。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散(san)至高位(wei)。短期市(shi)場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降，借區域衝突(tu)順(shùn)勢(shì)(shi)休(xiu)整。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍆💋，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥝👙，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥔👘🍇。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🌽👙💖，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍇🌽👠、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒👅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😻💘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩱，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😈👡👡🥬，关注通胀回归的节奏和幅度💕🥕👄😡，若价格水平快速回升💌💖🩱，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥿💟🥭🍌。此外🍏🍆，关注美联储降息预期😈👄😡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👝🥑👄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😈😡。6月10日起💋🧅🍉🍈👄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🩲💗💞👄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👄🩳🥑🩰💟，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥬👙，零部件集中度持续下滑🩲👗👢💗、竞争环境进一步加剧🥑💓。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍄，而零部件板块的开支持续上行💔👄，供需格局进一步变差🩲🥑。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩲🧅。