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下跌中(zhong)的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流(liu)出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有(you)两次(ci)典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅(fu)增发(fa)的情况(kuang)，市场对美(mei)国债务(wu)风险的(de)担忧(you)可能引发美元进一(yi)步走(zou)弱。

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