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上(shang)半年渐近尾声，公募“中(zhong)考”成绩单也陆续(xu)揭榜。从分红榜来看，公开(kai)数(shu)据显示，截至6月29日(ri)，年内公募基金分(fen)红(hong)总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超三成。其中(zhong)，债券型基金仍是(shi)分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分(fen)红(hong)榜前十名来看，则有(you)七席(xi)由(you)权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红(hong)总额(e)或超越去年，但(dan)也需要注意外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致(zhi)部(bu)分基金分红规模不及预期。

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1、成份股方(fang)麵(miàn)，肥料、氟化(hua)工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)漲(zhang)4.02%，雲(yún)(yun)天化、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美股份等多股漲超2%。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后(hou)，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。