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在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把握(wo)高切低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不(bu)乏资(zi)金面驱动——部(bu)分(fen)欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得(de)显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交(jiao)额占(zhan)比也(ye)从高(gao)位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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地产行(xing)业能否(fou)继续改善(shan)仍存不确(que)定性。本轮地产下行周期(qi)已(yi)经持续较长(zhang)时间，当前出现短暂回暖趋势，但(dan)多类指标(biao)仍是负增长，未来能否保持回暖态(tai)势，仍需观(guan)察。

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2、“我直接踏(ta)空了。”一位基金公司的医药研究员(yuan)说，创(chuang)新(xin)药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行(xing)，国产创新(xin)药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行业(ye)迎来另一番反转，“现在全(quan)网都在买(mai)，反而是他们吃到红利了”。