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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍄🥝😠🧅，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻。另一方面🥿，25年7月前🤬、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💌🍋💋👅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍎🧅，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥿🍏。

2、本周，地缘(yuan)政治冲突升级带动市(shi)场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上(shang)证指数、深证成指本周双双收跌(die)，创(chuang)业板指周涨幅收窄。在业内(nei)机构(gou)看来，短期事件引发的(de)下跌或为投资者(zhe)提供布(bu)局机会，情绪修复后，内(nei)因仍(reng)是(shi)决定市场走势的主要因素(su)，后续看(kan)好泛科技方向机会。