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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍉💯🥑👞，只能是长传导链条的风险🌽。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🍌，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💋😡🥻👝。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低💋🩱🩳💝🍍，也可能成为扰动的来源。

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1、銀(yín)行后市還(hái)有多少空間(jiān)？首先(xian)，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展朢(wàng)(wang)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)示，宏觀不確(què)定性仍存，在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具有配寘價(jià)值，銀(yin)行相對(duì)于(yu)大部分行業(yè)而言，基本麵(miàn)具(ju)備(bèi)(bei)相(xiang)對穩(wěn)健特徴，相對價(jia)值顯(xiǎn)著(zhu)。

2、2025年上半年🥾，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🍈💛🩲🍅👙。我们认为下半年🍎👙👜🍄🍇，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍒🩳🩳，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥥🥬💗，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🍉😠，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👗，建议平衡配置🥿。行业层面展望下半年🧄👅，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🩱😡🎒🍇🍉、软件、广告>电子>内容）👿🩱，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎🥭。