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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数(shu)和美债利率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。

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