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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5月(yue)以來(lái)(lai)股(gu)指基差貼(tiē)(tie)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分(fen)紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指(zhi)數(shu)期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指(zhi)數非主力郃(hé)(he)約(yuē)包含分紅影響下基差貼(tie)水年化處于週期高位。

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1、前(qian)期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的(de)白(bai)酒(jiu)、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居(ju)用品等(deng)；2）順(shùn)週期領域(yu)，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務(wu)、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石(shi)油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全(quan)A。

2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是(shi)各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多(duo)采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。