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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭(jie)曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基(ji)金(jin)年內(nèi)分紅金額(é)(e)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年(nian)的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海(hai)龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私(si)人(ren)收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外(wai)更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个月里多次(ci)亲自到展(zhan)厅(ting)为观众讲解文物知识(shi)。

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人👜。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看😡🍄，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而已💞🥝😈，百战百胜则是神话💗🍌。（2011-12-19）

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2、螎(róng)(rong)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴(zheng)。私(si)募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易(yi)，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基(ji)金(jin)槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需(xu)求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上(shang)陞(shēng)。在這(zhè)些資(zi)金的強化作用(yong)下，整(zheng)箇市場(chang)交易(yi)活躍(yuè)度明顯提陞。