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2025 年以来(lai)大(da)盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间(jian)维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东(dong)升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产(chan)重估双(shuang)重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队(dui)积极入(ru)市、稳市政策陆续出(chu)台修(xiu)复(fu)市场预(yu)期，外部方(fang)面中(zhong)美关税(shui)边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮(lun)动(dong)特征差异显著。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券錶(biǎo)示，伴隨(suí)eVTOL與(yǔ)人形機(jī)器人等(deng)領(lǐng)域(yu)逐步(bu)進(jìn)入快(kuai)速增長(zhǎng)堦(jiē)段，以及各企業(yè)對(duì)全固(gu)態(tài)電(diàn)池相關(guān)技術(shù)方案與産(chǎn)業(ye)化應(yīng)用時(shí)點(diǎn)的髮(fà)佈(bù)(bu)情(qing)況(kuàng)，在新需求的持續(xù)催化下，固態電池技術的應用落地有(you)朢(wàng)提前駛(shǐ)入快車(chē)道，産業化進程已呈加速趨(qū)勢(shì)，具有(you)固(gu)態電池技術先髮優(yōu)勢且(qie)應用耑(duān)領先落地的電池企業將(jiāng)(jiang)主要受益。思瀚(han)産業研究院認(rèn)爲(wèi)，AI賦(fù)能産業變(biàn)革，eVTOL+人形機器人打開(kāi)固態電池增量(liang)空間(jiān)。

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国家统计局今日公布的5月经济数据显示，整体运行(xing)平稳、稳中有进，其中(zhong)消费成为增长(zhang)亮点。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，网上零售额增速达(da)8.5%，持续高于线下消费(fei)。以旧换新政策(ce)成效显著，家电、音像器材类零售额同比激增53%，通讯器材类(lei)增长33%，文化办公用品、家具类分别增长30.5%和25.6%，有效拉动消费增长。

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数据显示🍑，工业生产平稳增长💟💋，装备制造业和高技术制造业增长较快👘。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🍆🧡🍒。

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1、这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的(de)权(quan)重。之(zhi)所以这(zhe)样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期(qi)的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

2、银河证券策略分析师杨超认为，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱😈。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能，供应增量显著，需求端增速放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁🍊🩳👅🧄，冲突对供给冲击有限😻💟🍄🥕，溢价将回吐👗🧅。