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（本文由(you)万商天勤（上海）律师事务所刘彦(yan)梅律(lv)师(shi)供稿，不代表新浪财经(jing)的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从(cong)事金融诉讼、公司(si)诉讼(song)。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具(ju)有20年以上法律(lv)实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为(wei)数不多的具有投行、财(cai)务思维的律师。刘彦梅律师在(zai)证券和商事诉讼领(ling)域积累了丰富(fu)的经验，凭借专业(ye)能力和敬业精神(shen)，赢得了客户的(de)高度(du)赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👠，但5、6月随着出口增速的收窄👢，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😠、库存周期、合同负债增速👗🍊😡🤬🍅、二季度行业中观景气度等维度🥔🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥👝😠，半导体💯🩱🩲🩲、光学光电子🤍🍊🍅🩲🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄👚🍍🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝🍎🩱🩱，中报盈利或有改善，如汽车👙🍉🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🥒👚💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍👠🍇。

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1、操作方面，银河证券建议投资者🥻，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍌。而短线交易则需关注成交额🥕，只要流动性是充沛的🥒🍑💘🥬，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🧡🍏。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦👝👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🍑👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🧡🥦🌽，使得即将到来的中报业绩期💋💞🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🥔🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🥬，资产荒趋势依然存在🥭💖🍏🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅💕🍊🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠👚💛🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🍇🧡😠。