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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥾，全A量价齐升👄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍒💋💌，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍎，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🤍。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、2024年中央经济工(gong)作会议将“大(da)力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多(duo)次提及消费，强调实施提振消费(fei)专项行(xing)动(dong)，多渠道促进居民增收。