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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢(hui)复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率(lv)96.1%，上半(ban)年产量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用(yong)矿成本分化、各地增减产并行。山(shan)西延(yan)续复产节奏，河南开(kai)工(gong)持稳，山东及广西(xi)降负荷。供给维持高稳，短期暂无(wu)新增和置(zhi)换(huan)计划，铝水比提升至76%附近，铸(zhu)锭量维(wei)持压减(jian)。

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2、然而2023年下半(ban)年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧(jin)IPO节奏，促进(jin)投融资两端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收(shou)缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的新低。