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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🌽😻，同比上升6.8%😠🤬，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💘🧄👚💘，其中4月单月备案1189只💔🧅，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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中国证监会近日表示，将坚持(chi)“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对(dui)财务造假责(ze)任人及配合造假方(fang)的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者(zhe)、组织者、实施者、配合(he)者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现(xian)的相关配合造假主体等，将(jiang)通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次交易的对象并不是传(chuan)统(tong)意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市(shi)公(gong)司。截至今年一季度末，该公司(si)账面现金还剩5000万美(mei)元，短期投资近(jin)1000万美元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万(wan)美元后，家(jia)底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生物拿泰它西(xi)普BD出海(hai)了，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应😡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲🥭。具体来说🥑👡，第一，从历史来看🍇🧄🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🍋🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡💓🎒🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🍋。基于以上👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗🍄。对7月的风格指数推荐如下：