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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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