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6月29日晚(wan)9点(dian)，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时(shi)光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人(ren)、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🍎👜👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝💓💯，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技、消费👘👛🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🧡🍒👞🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍇🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔😡🧄🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👜🧡，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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消息面上，OpenAI其营收(shou)规模与商用付(fu)费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投(tou)入预期上调(diao)，反映北美等(deng)海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件(jian)出海方向持续(xu)站上风口。

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2、margin：有些用margin甚至是(shi)用很多margin的人是有可能在赌对的情况下在某个时(shi)段表现很好的—但出来混是一定会还的(de)。