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由于谈判内容涉及隐私，相关(guan)人士要求匿名。他们透露，面对(dui)面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这(zhe)让外界(jie)对达成(cheng)临时贸易协议抱有期待。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月(yue)盈(ying)利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備製(zhi)造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工業(ye)利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、盘初，光伏(fu)概念股(gu)持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱(lai)特、协鑫集成等跟涨。