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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😠🥾，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🩰🥦，向上力度强🍉，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💗🩱🍇🍓👚。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💓。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高👝🍌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍆👜，收于3892🧡🧅，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🧅，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%💯，收于5827👘🍒，收盘基差-0.63%🥬；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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此外，公司非经常性损益较去年同期减少，主要原因为非经常性**补贴减少👘🧄，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响👘。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👗，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🤍🍈。

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1、配置层面，短期把握(wo)成长方向(xiang)内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股(gu)将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一(yi)个(ge)中(zhong)期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

2、最终6月指数先跌后涨🍑，多数指数录得了一定涨幅。其中👗，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%👘，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍄🎒👗。风格指数方面，科技风格表现较好💋🍎🥝，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🤬。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。