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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥭🍉🍍👙，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💘🥭👗👡。本周五A股、港股指数普遍回调👄😠💋🍈，避险情绪推升能源、贵金属💕🥬🥦🍆👢、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👢，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👙🧡，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👗👠🍈；结构上来看😻🥑🍆👠，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍈🥝👛💝，部分获利盘存在止盈需求🥔。

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油气方面(mian)，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大(da)涨5.87%，轰出(chu)3.91亿元天量成(cheng)交(jiao)额（注：随(sui)着场内(nei)价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄(huang)金(jin)方面，西部黄金涨停，揽尽有色(se)金属(shu)行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方(fang)向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定(ding)资(zi)本市场政策为(wei)A股提供了宏(hong)观(guan)扰动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧(ren)性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切(qie)换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观变(bian)化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。