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进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本(ben)次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗(lang)人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊(yi)朗行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊(yi)朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大(da)，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量(liang)及装机(ji)量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业(ye)智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器(qi)人产业化(hua)提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益(yi)，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。