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2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所(suo)回落(luo)，贸易摩擦背(bei)景(jing)下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年(nian)维持偏紧(jin)格局(ju)，铜矿加工费(fei)创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气(qi)度(du)，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美(mei)元(yuan) / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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1、目(mu)前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾(ceng)昰(shì)(shi)緻尚科技(ji)控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自(zi)2020年起分(fen)堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終(zhong)持(chi)股53%。