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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下(xia)：

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