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奢侈品品牌股午前走高，英皇鐘(zhong)錶(biǎo)珠寶(bǎo)（00887）上漲(zhǎng)9.09%，報(bào)0.60港元；週大福（01929）上(shang)漲6.34%，報13.76港元；週生(sheng)生(sheng)（00116）上漲(zhang)3.95%，報8.94港元。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议👚🩰🥔，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🥕。

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上涨中的追赶(gan)：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前(qian)货(huo)币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自(zi)政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计(ji)划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准(zhun)，累(lei)计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中(zhong)的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%💛🧡👠。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🍌👘💗🍋😈；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解👜，但整体毛利率依旧处于低位🌽👞。

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1、關(guān)鍵(jiàn)在于這(zhè)昰(shì)一隻全股票市場(chǎng)指數(shù)基金。需要説(shuō)明的昰，我經(jīng)常聽(tīng)到人們(men)説：“我在富達(dá)或嘉信(xin)理財(cái)，他們有全股票市場指數基金。這些可以(yi)嗎(ma)？” 答(da)案昰，昰的，這些都很好。

2、进入6月之后中国市场需求再次走弱🍏，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求🩲🍉🍊，成品油库存重新恢复了累库💟🌽🍏。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象💌🩳💝。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击💌🍄💟，国内成品油一度每吨大涨200元以上😻🥬🍑👗🥝，但周末销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价🍊👞🍆，显示出终端消费的疲软💗👘🍋。而这是炼厂最不愿意面对的局面🧅，上游成本飞涨🤍😻💔，但终端对提价接受度低🍆😈，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损🩱。