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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益(yi)的(de)关键，而当前创新(xin)药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能(neng)已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然(ran)存在强基本面(mian)因素支撑，但也不(bu)乏资金面(mian)驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号(hao)。中长期维(wei)度来看，我们依(yi)然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实(shi)”的心态下，部分(fen)资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的(de)方(fang)向。从近期算(suan)力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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