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本周港股(gu)通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净(jing)流入148.92亿港元。

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他补充(chong)说，他清楚以方为何将自己列为目(mu)标(biao)，但目前无(wu)法(fa)公开。“他们知道为什么要攻(gong)击我(wo)，我也知道他们(men)为什么攻击我……我不能说，但我一定会(hui)好(hao)好回(hui)敬他们。”

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度(du)维(wei)度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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记者(zhe)注意到(dao)，虽然成(cheng)都先导2024年归母净利润有所增长，但还未恢复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该(gai)公司(si)归母净利润分别(bie)为6402.32万元、6338.38万元。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰🍆🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥦🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦💟，算力租赁订单持续落地🥬💗🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛🧅💯💕，部分领域景气度有所回暖👘🥕👛，中报盈利或有改善，如汽车🥿🌽🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝👙👢，受益于扩消费政策提振👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电👞👠、家具、饰品🥻🤬😠🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎💯🥕、燃气、电力🍌、农化制品👡💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、因此💕🥑，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍍，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💋👚👗。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥥💛💕🩰，也反映了市场对此的预期。