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截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最(zui)近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環(huan)比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度看(kan)，滬深300指數橫截麵(mian)波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數橫(heng)截麵波動率處于近半年中下分位點(dian)，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。

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地缘(yuan)层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称(cheng)美国在这场战(zhan)争中未取得任何成就的(de)讲话非常不满(man)，他认为伊朗已经筋(jin)疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这(zhe)次(ci)隔空对轰以伊双方应该都意识到(dao)了自身的局限性，短期内以伊双(shuang)方均需要休(xiu)养生息，这会给中东地区带来一定(ding)的平静期，只是(shi)这个平静期预计不会很长 。特(te)朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动(dong)，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威(wei)胁到了他的生命，特朗普(pu)称，已经“停止了所有关于解除(chu)（伊朗）制裁的工作(zuo)。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚(ya)广播公(gong)司采访时表(biao)示，尽(jin)管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭(xi)击中受损，伊朗仍具备在数月内生(sheng)产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西(xi)表示，情报显(xian)示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但(dan)并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要(yao)数月的时间，伊朗就能让离心机(ji)运转起来(lai)并(bing)生产出浓缩铀。

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1、据统计，6月29日，暂无(wu)A股上市(shi)公司(si)披露增持情况。包括磁谷(gu)科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份、亿(yi)华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股(gu)上市(shi)公司披露减持情况。

2、配(pei)置层面(mian)，短期把握(wo)成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可(ke)控(kong)核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低(di)利率环境的创新药(yao)及(ji)优质新消费公司。