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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💔🍉🩲，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍋，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💕🥻🍆💟🥦。一旦后续油价因为供给因素飙升🥥，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥥、驱逐非法移民带来的冲突🥕👄👡😡，都可能会影响到减税法案的推进💋，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥭。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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6月16日，上周临近结束时，中东地缘政治局势进一步紧张推动了市场避险(xian)情绪升温，创出(chu)近两(liang)个月以来新高。此轮上涨行情受(shou)到多重因(yin)素共同推动，其中上周美国公布的(de)疲(pi)软通胀(zhang)数据(ju)进一步强化了(le)市场对(dui)美联储货币政策宽(kuan)松的预期(qi)，从而提升了(le)黄金资(zi)产的配置吸引力。从短期来看，周一金价仍有望继续受到避险(xian)情绪支撑，此外(wai)本周市场还需重点关(guan)注美联储利(li)率决议及鲍威尔主席讲话对金价的影响，大家应(ying)密切关注美联储政策动向可能带(dai)来的价格波动。特别需要注意的是，美国总统特朗普计划(hua)于6月15日至(zhi)17日期间出席在加拿大举行的七国集团峰(feng)会，其峰会期间的政策表态(tai)也(ye)可能(neng)对黄金市场产生重要(yao)影响，建议投资者保(bao)持(chi)关注。

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英(ying)國(guó)央行麵(miàn)臨(lín)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)著分化。一方麵，整體(tǐ)(ti)消費(fèi)者價(jià)格(ge)指數(shù)(shu)（CPI）維(wéi)(wei)持在(zai)3.5%的高位，服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)更在(zai)4月飇(biāo)(biao)陞(shēng)(sheng)至5.4%，遠(yuǎn)高于央行2%的(de)目標(biāo)。數據(jù)曾引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)通(tong)脹持續(xù)性的擔(dān)憂(yōu)，一些鷹(yīng)派官員(yuán)擔憂勞(láo)動(dòng)力市場調(diào)整尚未充分完成，過(guò)早降息(xi)或加劇(jù)(ju)價(jia)格壓(yā)力。

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根据全球发售方案，海天味业此次(ci)将发行2.63亿股(gu)H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投(tou)资者）2.47亿股H股，占发售股份总数(shu)约94%；香港公开发售1579.43万股H股(gu)（供香港公众认购），占发(fa)售(shou)股份总数约6%。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😠👛，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👞🥿🍏。背后原因类似💔👙👙，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥿🧡，跌幅更深💖🌽。（1）23年美联储处于加息周期🩲👢👛，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍓👘，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🩲，美联储不断推迟降息时间🩱🍇，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🌽💕，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥿🩲💗👞，可能出现美债大幅增发的情况🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👜🥬🩳🥦🍇。

2、根据第(di)五次全国(guo)经(jing)济普查结果对社会消费品零售总(zong)额、网上零售额数据进行了修订，2025年社会消费品零售总额、网上(shang)零售额相关(guan)指(zhi)标月(yue)度增速按照可比口径计算(suan)。