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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛(niu)市(shi)上(shang)半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流(liu)创造(zao)和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🍄。截至收盘，金徽酒🍌🍅💕、燕京啤酒双双跌超5%🍍，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业💘、酒鬼酒等多股跌超3%🥑。

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