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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天(tian)震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)、深成指(zhi)均(jun)跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)(yi)元，較(jiào)上箇(gè)交易(yi)日放量1955億(yi)元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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1、就在6月11日🍈🩳🥥，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议👿，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后🥕，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份🩰💞，占上市公司总股本的56.07%👠，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

2、铜：我们认为刚果金卡库拉(la)矿(kuang)震及地下矿淹水(shui)带(dai)来(lai)的矿端扰(rao)动或将继续从供给(gei)侧支撑铜价，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求，及下游终端产品(pin)的抢出口(kou)需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险，铜价因此(ci)年内或(huo)呈(cheng)现前高后(hou)低走势，但我们仍看好铜价中长(zhang)期的上升空间。