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本周市场各指数全面上涨🎒👿，上证综指上涨1.91%👞😈👿🍋，上证50上涨1.27%😠🍆，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥭🥻🍈🍉，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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根据行业中观景气💝😈、宏观周期🧅、筹码、估值👄👅、换手率、政策🩱、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🧅、汽车零部件👢🍓💔、乘用车、光伏设备、电池🧄🍏😠、家用电器、医疗服务🍑、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力🌽👅💯👝、燃气等行业。

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美债：收益率延续下行🥑🍊🤬🍉，收益率曲线继续陡峭化👘。中东地缘政治风险缓和👠😡，油价下跌🥑👢🍑，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行💯，长短端利差继续走扩。

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结合细分领域中观指标来看🍍，受益于行业供需改善🍊🩳👛👘，面板价格小幅回暖🍊🩱🍆，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🤬🩰🍌，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👝🍆🍉、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😈🍊，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍋😈👙，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🌽，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、把握AI热门赛道机会😻，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套🍒😠💟🥾🥑，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算🤬🥒🍇💗、AI+应用等热门AI赛道🥑🍌💛。

2、高盛的(de)分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治(zhi)风险溢价的急剧下降可能反映出，交易(yi)员近期经历了重大地缘政治冲击但石油(you)供应未受显著(zhu)干扰；伊朗的回应较为(wei)克制(zhi)；以及从秋季开始可(ke)能会出现(xian)大规模库存累积。”