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此外，随着(zhe)行业反内卷(juan)整治的进一步深入，化(hua)工行业部分领域的产能重复建(jian)设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要(yao)求的提升，对化工(gong)行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高(gao)质量发展。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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