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1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)能過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)格總體偏(pian)弱運(yùn)(yun)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期貨價格下(xia)行至年內(nèi)(nei)低(di)點(diǎn)后(hou)，4月(yue)8日在基差(cha)迴歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底(di)，主力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后支倉至8月郃(he)約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低位反彈的錶現。從(cóng)(cong)目前鷄(ji)蛋主力2508郃約錶現來(lái)看，在6月(yue)中旬跌至低(di)位后，超跌反彈。然而，供給(gěi)(gei)壓(yā)力疊(dié)加需求淡(dan)季，在三季度旺季行情到來前(qian)，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)(shi)格跼(jú)。

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截面波动率(lv)来看，最近一(yi)周沪(hu)深300、中(zhong)证500指数成分股横截(jie)面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示👢🥭👠，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%💌💌👿🥿，累计降息25个基点的概率为76%👝💋🥭😡，累计降息50个基点的概率为16.4%🧄🍑。

2、🏮行业配置层面🍒👞🍇，相较于趋势跟随👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💘🍓🎒💞、25/6/12为界👙🥑💓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎💗🍒👙。以月度-季度维度的轮动视角看🍌💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👠👚🍑👚、风电🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩰🥕🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡，结合估值🩰、拥挤度位置🥥🍋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👡🩱👅，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎🍒🧡。